Source : China Ocean Shipping e-Magazine, 6 mars 2023.
Malgré une demande en baisse et des taux de fret en baisse, les transactions de location de porte-conteneurs se poursuivent sur le marché de la location de porte-conteneurs, qui a atteint un niveau historique en termes de volume de commandes.
Les tarifs de location actuels sont bien inférieurs à leur niveau record. À leur apogée, la location d'un petit porte-conteneurs sur trois mois pouvait coûter jusqu'à 200 000 dollars par jour, tandis que celle d'un navire de taille moyenne pouvait atteindre 60 000 dollars par jour sur cinq ans. Cependant, cette époque est révolue et il est peu probable qu'elle revienne.
George Youroukos, PDG de Global Ship Lease (GSL), a déclaré récemment que « la demande de location n'a pas disparu, tant que la demande continue, l'activité de location de navires continuera ».
Moritz Furhmann, directeur financier de MPC Containers, estime que « les tarifs de location sont restés stables au-dessus des moyennes historiques ».
Vendredi dernier, l'indice Harpex, qui mesure les taux de location de différents types de navires, a chuté de 77 % par rapport à son pic historique de mars 2022, pour s'établir à 1 059 points. Cependant, le rythme de baisse cette année a ralenti et l'indice s'est stabilisé ces dernières semaines, atteignant toujours en février plus du double de sa valeur d'avant la pandémie de 2019.
Selon les derniers rapports d'Alphaliner, après la fin du Nouvel An chinois, la demande de location de porte-conteneurs a augmenté et la capacité de location disponible sur la plupart des marchés de navires segmentés continue d'être limitée, ce qui indique que les taux de location augmenteront dans les semaines à venir.
Les porte-conteneurs de taille moyenne et petite sont les plus populaires.
Cela s'explique par le fait que, durant la période la plus favorable du marché, la quasi-totalité des grands navires ont signé des contrats de location pluriannuels non encore expirés. De plus, certains grands navires devant être renouvelés cette année ont déjà prolongé leurs contrats de location l'année dernière.
Un autre changement majeur réside dans la réduction significative de la durée des baux. Depuis octobre dernier, GSL loue ses quatre navires pour une durée moyenne de dix mois.
Français Selon le courtier maritime Braemar, ce mois-ci, MSC a affrété le navire Hansa Europe de 3 469 EVP pour 2 à 4 mois à un taux de 17 400 $ par jour, et le navire Atlantic West de 1 355 EVP pour 5 à 7 mois à un taux de 13 000 $ par jour. Hapag-Lloyd a affrété le navire Maira de 2 506 EVP pour 4 à 7 mois à un taux de 17 750 $ par jour. CMA CGM a récemment affrété quatre navires : le navire Hope Island de 3 434 EVP pour 8 à 10 mois à un taux de 17 250 $ par jour ; le navire Atlantic Discoverer de 2 754 EVP pour 10 à 12 mois à un taux de 17 000 $ par jour ; le navire Sheng An de 17 891 EVP pour 6 à 8 mois à un taux de 14 500 $ par jour ; et le navire Atlantic West de 1 355 EVP pendant 5 à 7 mois à un tarif de 13 000 $ par jour.
Les risques augmentent pour les sociétés de leasing
Les volumes de commandes records sont devenus une préoccupation pour les sociétés de location de navires. Si la plupart de leurs navires ont été loués cette année, qu'en sera-t-il ensuite ?
À mesure que les compagnies maritimes reçoivent des chantiers navals de nouveaux navires plus économes en carburant, elles risquent de ne pas renouveler les baux des navires plus anciens à leur expiration. Si les bailleurs ne parviennent pas à trouver de nouveaux locataires ou à rentabiliser leurs loyers, ils risquent de voir leurs navires rester inutilisés ou pourraient éventuellement décider de les mettre à la casse.
MPC et GSL soulignent tous deux que le volume élevé des commandes et l'impact potentiel sur les loueurs de navires exercent une pression essentiellement sur les navires de plus grande taille. Constantin Baack, PDG de MPC, a déclaré que la grande majorité du carnet de commandes concerne des navires de plus grande taille, et que plus le type de navire est petit, plus le volume de commandes est faible.
Baack a également souligné que les commandes récentes privilégient les navires à double carburant, capables d'utiliser du GNL ou du méthanol, ce qui convient aux navires de plus grande taille. Pour les navires plus petits opérant dans le commerce régional, les infrastructures de ravitaillement en GNL et en méthanol sont insuffisantes.
Le dernier rapport d'Alphaliner indique que 92 % des nouveaux conteneurs commandés cette année sont des navires prêts à fonctionner au GNL ou au méthanol, contre 86 % l'année dernière.
M. Lister de GSL a souligné que la capacité des porte-conteneurs en commande représente 29 % de la capacité existante, mais que pour les navires de plus de 10 000 EVP, cette proportion est de 52 %, tandis que pour les navires plus petits, elle n'est que de 14 %. On s'attend à ce que le taux de démolition de navires augmente cette année, ce qui se traduira par une croissance réelle minimale de la capacité.
Date de publication : 24 mars 2023