Source : Magazine électronique China Ocean Shipping, 6 mars 2023.
Malgré la baisse de la demande et la chute des taux de fret, les opérations de location de porte-conteneurs se poursuivent sur le marché de la location de porte-conteneurs, qui a atteint un niveau historique en termes de volume de commandes.
Les tarifs de location actuels sont bien inférieurs à leur niveau maximal. À ce moment-là, la location d'un petit porte-conteneurs pour une durée de trois mois pouvait coûter jusqu'à 200 000 dollars par jour, tandis que celle d'un navire de taille moyenne pouvait atteindre 60 000 dollars par jour sur cinq ans. Cependant, cette époque est révolue et il est peu probable qu'elle revienne.
George Youroukos, PDG de Global Ship Lease (GSL), a récemment déclaré que « la demande de location n'a pas disparu, et tant que la demande persistera, le secteur de la location de navires continuera ».
Moritz Furhmann, directeur financier de MPC Containers, estime que « les taux de location sont restés stables et supérieurs aux moyennes historiques ».
Vendredi dernier, l'indice Harpex, qui mesure les taux de location de différents types de navires, a chuté de 77 % par rapport à son pic historique de mars 2022, pour s'établir à 1 059 points. Toutefois, le rythme de cette baisse s'est ralenti cette année et l'indice s'est stabilisé ces dernières semaines, restant encore plus du double de sa valeur d'avant la pandémie de 2019 en février.
Selon de récents rapports d'Alphaliner, après la fin du Nouvel An chinois, la demande de location de porte-conteneurs a augmenté et la capacité de location disponible sur la plupart des marchés maritimes segmentés reste insuffisante, ce qui indique que les tarifs de location augmenteront dans les semaines à venir.
Les porte-conteneurs de taille moyenne et petite sont plus populaires.
En effet, durant la période la plus favorable du marché, la quasi-totalité des grands navires ont signé des contrats de location pluriannuels qui ne sont pas encore arrivés à échéance. De plus, certains grands navires dont les contrats arrivent à échéance cette année ont déjà été prolongés l'an dernier.
Autre changement majeur : la durée des contrats de location a été considérablement raccourcie. Depuis octobre dernier, GSL loue ses quatre navires pour une durée moyenne de dix mois.
Selon le courtier maritime Braemar, MSC a affrété ce mois-ci le porte-conteneurs Hansa Europe (3 469 EVP) pour une durée de 2 à 4 mois au tarif de 17 400 $ par jour, et l’Atlantic West (1 355 EVP) pour une durée de 5 à 7 mois au tarif de 13 000 $ par jour. Hapag-Lloyd a affrété le Maira (2 506 EVP) pour une durée de 4 à 7 mois au tarif de 17 750 $ par jour. CMA CGM a récemment affrété quatre navires : le Hope Island (3 434 EVP) pour une durée de 8 à 10 mois au tarif de 17 250 $ par jour ; l’Atlantic Discoverer (2 754 EVP) pour une durée de 10 à 12 mois au tarif de 17 000 $ par jour ; et le Sheng An (17 891 EVP) pour une durée de 6 à 8 mois au tarif de 14 500 $ par jour. et le navire Atlantic West de 1355 EVP pour une durée de 5 à 7 mois à un tarif de 13 000 $ par jour.
Les risques augmentent pour les sociétés de leasing
Le volume record des commandes inquiète les sociétés de leasing naval. Si la plupart de leurs navires ont déjà été loués cette année, qu'adviendra-t-il ensuite ?
À mesure que les compagnies maritimes reçoivent des navires neufs et plus économes en carburant des chantiers navals, elles peuvent ne pas renouveler les contrats de location des navires plus anciens à leur expiration. Si les bailleurs ne trouvent pas de nouveaux locataires ou ne dégagent pas de bénéfices locatifs, ils seront confrontés à une immobilisation prolongée des navires, voire à leur mise hors service.
MPC et GSL soulignent tous deux que le volume élevé des commandes et l'impact potentiel sur les loueurs de navires ne sollicitent essentiellement que les navires de grande taille. Le PDG de MPC, Constantin Baack, a déclaré que la grande majorité des commandes concerne des navires de grande taille et que plus le type de navire est petit, plus le volume des commandes est faible.
Baack a également noté que les commandes récentes privilégient les navires bicarburants pouvant utiliser du GNL ou du méthanol, adaptés aux plus grands navires. Pour les navires plus petits effectuant du commerce régional, les infrastructures de carburant GNL et méthanol sont insuffisantes.
Le dernier rapport d'Alphaliner indique que 92 % des nouveaux porte-conteneurs commandés cette année sont des navires prêts à fonctionner au GNL ou au méthanol, contre 86 % l'année dernière.
Selon Lister de GSL, la capacité des porte-conteneurs en commande représente 29 % de la capacité existante. Toutefois, pour les navires de plus de 10 000 EVP, cette proportion atteint 52 %, tandis que pour les navires plus petits, elle n'est que de 14 %. On prévoit une augmentation du taux de démantèlement des navires cette année, ce qui se traduira par une croissance minimale de la capacité réelle.
Date de publication : 24 mars 2023