Source : China Ocean Shipping e-Magazine, 6 mars 2023.
Malgré la baisse de la demande et la baisse des taux de fret, les transactions de location de porte-conteneurs se poursuivent sur le marché de la location de porte-conteneurs, qui a atteint un sommet historique en termes de volume de commandes.
Les taux de location actuels sont bien inférieurs à leur maximum.À leur apogée, la location d'une période de trois mois pour un petit porte-conteneurs pourrait coûter jusqu'à 200 000 dollars par jour, tandis que la location d'un navire de taille moyenne pourrait atteindre 60 000 dollars par jour sur cinq ans.Cependant, cette époque est révolue et il est peu probable qu’elle revienne.
George Youroukos, PDG de Global Ship Lease (GSL), a déclaré récemment que « la demande de location n'a pas disparu, tant que la demande persistera, l'activité de location de navires continuera ».
Moritz Furhmann, directeur financier de MPC Containers, estime que « les taux de location sont restés stables au-dessus des moyennes historiques ».
Vendredi dernier, l'indice Harpex, qui mesure les taux de location de différents types de navires, a chuté de 77 % par rapport à son sommet historique de mars 2022, à 1 059 points.Cependant, le taux de baisse a ralenti cette année et l’indice s’est stabilisé ces dernières semaines, soit toujours plus du double de sa valeur avant la pandémie de 2019 en février.
Selon des rapports récents d'Alphaliner, après la fin du Nouvel An chinois, la demande de location de porte-conteneurs a augmenté et la capacité de location disponible sur la plupart des marchés de navires segmentés continue d'être limitée, ce qui indique que les tarifs de location vont augmenter dans le semaines à venir.
Les porte-conteneurs de moyenne et petite taille sont plus populaires.
En effet, durant la meilleure période du marché, presque tous les grands navires ont signé des contrats de location pluriannuels qui ne sont pas encore arrivés à échéance.De plus, certains grands navires dont le renouvellement est prévu cette année ont déjà prolongé leur bail l'année dernière.
Autre changement majeur : la durée des baux a été considérablement raccourcie.Depuis octobre de l'année dernière, GSL a loué ses quatre navires pour une durée moyenne de dix mois.
Selon le courtier maritime Braemar, ce mois-ci, MSC a affrété le navire Hansa Europe de 3 469 EVP pour 2 à 4 mois au tarif de 17 400 dollars par jour, et le navire Atlantic West de 1 355 EVP pour 5 à 7 mois au tarif de 13 000 dollars par jour.Hapag-Lloyd a affrété le navire Maira de 2 506 EVP pour 4 à 7 mois au tarif de 17 750 $ par jour.CMA CGM a récemment affrété quatre navires : le navire Hope Island de 3 434 EVP pour 8 à 10 mois au tarif de 17 250 $ par jour ;le navire Atlantic Discoverer de 2 754 EVP pour 10 à 12 mois au tarif de 17 000 $ par jour ;le navire Sheng An de 17 891 EVP pour 6 à 8 mois au tarif de 14 500 $ par jour ;et le navire Atlantic West de 1 355 EVP pendant 5 à 7 mois au tarif de 13 000 $ par jour.
Les risques augmentent pour les sociétés de leasing
Les volumes de commandes record sont devenus une préoccupation pour les sociétés de location de navires.Si la plupart des navires de ces compagnies ont été loués cette année, que se passera-t-il par la suite ?
À mesure que les compagnies maritimes reçoivent des chantiers navals de nouveaux navires plus économes en carburant, elles ne peuvent pas renouveler les baux des navires plus anciens à leur expiration.Si les bailleurs ne parviennent pas à trouver de nouveaux locataires ou ne peuvent pas réaliser de bénéfices sur les loyers, ils seront confrontés à des périodes d'inactivité des navires ou pourraient éventuellement choisir de les démolir.
MPC et GSL soulignent tous deux que le volume élevé des commandes et leur impact potentiel sur les bailleurs de navires n’exercent essentiellement une pression que sur les types de navires plus grands.Le PDG de MPC, Constantin Baack, a déclaré que la grande majorité du carnet de commandes concerne des navires plus grands et que plus le type de navire est petit, plus le volume des commandes est faible.
Baack a également noté que les commandes récentes privilégient les navires bicarburant pouvant utiliser du GNL ou du méthanol, qui conviennent aux navires plus grands.Pour les petits navires opérant dans le commerce régional, les infrastructures de carburant GNL et méthanol sont insuffisantes.
Le dernier rapport Alphaliner indique que 92 % des nouvelles constructions de conteneurs commandées cette année sont des navires prêts à utiliser du GNL ou du méthanol, contre 86 % l'année dernière.
Lister de GSL a souligné que la capacité des porte-conteneurs en commande représente 29 % de la capacité existante, mais que pour les navires de plus de 10 000 EVP, cette proportion est de 52 %, tandis que pour les navires plus petits, elle n'est que de 14 %.On s’attend à ce que le taux de démolition des navires augmente cette année, ce qui entraînerait une croissance réelle minime de la capacité.
Heure de publication : 24 mars 2023